Жителей деревни Цин Я внезапно перенесло в загадочный мир среди облаков. Там они оказались в ловушке, вынужденные терпеть муки ради развлечения жестоких богов. Над ними возвышаются огромные драконы, следящие за каждым движением. Владычицей этого кошмара стала Лю Ли – коварная волшебница, повелевающая каменными исполинами. Ее чудовища легко стирают с лица земли целые поселения.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот мир и создает путь к спасению. Однако Лю Ли быстро узнает о его планах. Чтобы остановить его, она посылает грозного воина Ян Цзяня, известного своей беспощадностью.
